Como cada fin de seman atraigo a portada de Bolsa General un nuevo artículo a "El rincón del trader". En esta ocasión traigo un decálogo de reglas claves para hacer trading, los 10 mandamientos del trading.
1-Formarse. Nadie saca el carnet de conducir sin primero pasar un examen y practicar, nadie se hace cirujano sin estudiar muchos años y hacer prácticas. Pues igual que no se pondría en manos de un cirujano sin ningún conocimiento, no debería poner su dinero en manos de alguién sin formación en los mercados. Ganar en bolsa es difícil incluso para traders con experiencia y formación. La formación no garantiza el éxito, pero la falta de formación si garantiza el fracaso. Posdata: Formarse no es leer un manual de como hacerse trading sin esfuerzo en media hora ni asistir a una charla de 2 horas en un hotel. Toméselo en serio.
2-Empezar en demo. No podemos empezar a operar con nuestro capital sin antes estar preparados. Es fundamental para ello "foguearse" en demo. Invertir/especular en bolsa con dinero ficticio puede ser de gran ayuda, siempre que nos lo tomemos en serio, invirtiendo/especulando exactamente de la misma forma que lo haríamos de ser nuestro dinero. En esta fase deberemos ver si tenemso un método que gana dinero de forma consistente y estudiar como funciona ese sistema o método en las buenas rachas y en las malas, en mercados aclistas, bajistas o laterales y en mercados de alta o baja volatilidad.
3-La tendencia es tu amiga. Debemos estudiar la tendencia del activo en el que vamos a invertir. Si vamso a invertir en el corto y medio plazo deberemso ver un gráfico de la evolución del activo e nlos últimos años y ver cual es su tendencia. Es sencillo, detectar si hay mínimos y máximos crecientes o mínimos y máximos decrecientes. Siempre es ma´s probable que la tendencia siga a que la tendencia cambie.
4-Elegir los activos con tendencia más fuerte. Como venimos explicando en Bolsa General desde 2007 es importante comprar los valores más fuertes y vender los más débiles. Eliminar de nuestro diccionario las palabras caro y barato, que seguramente son las 2 palabras que más daño han hecho a inversores de todo el mundo. Particularmente me gusta comprar los títulos que muchos consideran "caros" y venderlos aún más caros. En este sentido es interesante operar en las 2 direcciones y hacer estrategias de pares.
5-Elegir un buen timing o punto de entrada. Debemos aprorvechar las correcciones y posterior suelo para girarse al alza para entrar o las subidas y posterior giro a la baja para ponernos bajistas. Si vigilamos un valor alcista no lo podemos comprar después de una subida del 40% en 1 mes, dado que eso significará que el primer soporte estará como mínimo al 40%. Para ellos es fundamental elegir una buena ecuación rentabilidad/riesgo. No podemos arriesgar un 40% para ganar un 10%, uya que nos exigiría un ratio de aciertos brutal. No se debe arriesgar en una sola operación más del 1,5% del capital total.
6-Marcarnos un plan de trading. En bolsa no se improvisa, no podemos depender de las emociones. Necesitamos un plan de trading, un método, como explicamos en nuestro Curso de especulación de Bolsa General. Debemos saber cuando vamso a entrar, con qué stop y lo que buscamos.(que objetivo mínimo buscamos)
7-Gestionar la posición. Una vez hemos entrado y ya hemso puesto el stop inicial, debemos saber cuando podemos ir ajustando el stop, acompañando el movimiento del precio, siempre que evolucione a favor. Si evoluciona en contra, no debemos mover dicho stop. Es importante dar holgura a los stops. Si invertimos para corto plazo y usamos stops ajustados del 2 o 3% es seguro que a la mínima corrección o sacudida nos echarán del mercado. Debemos situar el stop en posiciones alcistas por debajo de soportes importantes y por encima de resistencis importantes en posiciones bajistas. Salirnos en el momento que técnicamente ya no tiene sentido seguir dentro porque la tenencia cambia. Es vital además no comenzar en mercado real, invirtiendo todo el capital que tenemso disponible, sino inicialmente una pequeña parte.
8.Control de emociones. En bolsa no hay certezas. Trabajamos en un mundo de incertidumbres, por lo que nuestro plan de trading servirá para minimizar el componente psicológico. Es importante no apalancarnos en exceso o invertir demasiado capital en una sola operación (diversificar), para no ponernos demasiado nerviosos al mínimo movimiento. En los primeros años esta parte es la más complicada y nucna eliminaremso del todo el componente emocional, que siempre es un factor perjudicial.(dudas, esperanza, miedo, codicia, euforia, panico...)
9.Saber cortar pérdidas. Este punto entraría también dentro de los puntos 4 y 5. Es vital ejecutar los stops cuanto toca. Los stops se ponen para que salten cuando tienen que saltar. Es nuestro salvavidas. La opción a no poner stops es acabar quedándose pillado. Otra opción, pero para inversores con mucha experiencia, es realizar coberturas.
10. Ser consistente. De nada vale tener una buena racha, si después en una operación perdemos todo lo ganado. En ese sentido es importante aumentar la exposición en bolsa de forma muy gradual. No podemos pasar de invertir 5 mil euros por operación, a invertir 10 mil por operación. Deberemos tener en cuenta y analizar nuestros resultados en base a periodos amplios con muestras de operaciones amplias. No obsesionarse en las ganancias y perdidas de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana o de cada mes, y centrarnos en hacer buen trading. Si se hace buen trading a la larga veremos las ganancias.Hay quien cree tener un gran sistema tras probarlo un mes. Es importante por eso probar en demo durante un periodo prolongado y solo ir subiendo nuestra exposición en bolsa, cuando veamos que estamos afianzados totalmente manejando el capital inicial. Hay que pensar en bolsa, no como un sprint, sino como una maratón.
Apliquen estos 10 mandamientos y seguramente su experiencia con los mercados será positiva.
David Galán
Fuente: http://blogs.cincodias.com
3-La tendencia es tu amiga. Debemos estudiar la tendencia del activo en el que vamos a invertir. Si vamso a invertir en el corto y medio plazo deberemso ver un gráfico de la evolución del activo e nlos últimos años y ver cual es su tendencia. Es sencillo, detectar si hay mínimos y máximos crecientes o mínimos y máximos decrecientes. Siempre es ma´s probable que la tendencia siga a que la tendencia cambie.
4-Elegir los activos con tendencia más fuerte. Como venimos explicando en Bolsa General desde 2007 es importante comprar los valores más fuertes y vender los más débiles. Eliminar de nuestro diccionario las palabras caro y barato, que seguramente son las 2 palabras que más daño han hecho a inversores de todo el mundo. Particularmente me gusta comprar los títulos que muchos consideran "caros" y venderlos aún más caros. En este sentido es interesante operar en las 2 direcciones y hacer estrategias de pares.
5-Elegir un buen timing o punto de entrada. Debemos aprorvechar las correcciones y posterior suelo para girarse al alza para entrar o las subidas y posterior giro a la baja para ponernos bajistas. Si vigilamos un valor alcista no lo podemos comprar después de una subida del 40% en 1 mes, dado que eso significará que el primer soporte estará como mínimo al 40%. Para ellos es fundamental elegir una buena ecuación rentabilidad/riesgo. No podemos arriesgar un 40% para ganar un 10%, uya que nos exigiría un ratio de aciertos brutal. No se debe arriesgar en una sola operación más del 1,5% del capital total.
6-Marcarnos un plan de trading. En bolsa no se improvisa, no podemos depender de las emociones. Necesitamos un plan de trading, un método, como explicamos en nuestro Curso de especulación de Bolsa General. Debemos saber cuando vamso a entrar, con qué stop y lo que buscamos.(que objetivo mínimo buscamos)
7-Gestionar la posición. Una vez hemos entrado y ya hemso puesto el stop inicial, debemos saber cuando podemos ir ajustando el stop, acompañando el movimiento del precio, siempre que evolucione a favor. Si evoluciona en contra, no debemos mover dicho stop. Es importante dar holgura a los stops. Si invertimos para corto plazo y usamos stops ajustados del 2 o 3% es seguro que a la mínima corrección o sacudida nos echarán del mercado. Debemos situar el stop en posiciones alcistas por debajo de soportes importantes y por encima de resistencis importantes en posiciones bajistas. Salirnos en el momento que técnicamente ya no tiene sentido seguir dentro porque la tenencia cambia. Es vital además no comenzar en mercado real, invirtiendo todo el capital que tenemso disponible, sino inicialmente una pequeña parte.
8.Control de emociones. En bolsa no hay certezas. Trabajamos en un mundo de incertidumbres, por lo que nuestro plan de trading servirá para minimizar el componente psicológico. Es importante no apalancarnos en exceso o invertir demasiado capital en una sola operación (diversificar), para no ponernos demasiado nerviosos al mínimo movimiento. En los primeros años esta parte es la más complicada y nucna eliminaremso del todo el componente emocional, que siempre es un factor perjudicial.(dudas, esperanza, miedo, codicia, euforia, panico...)
9.Saber cortar pérdidas. Este punto entraría también dentro de los puntos 4 y 5. Es vital ejecutar los stops cuanto toca. Los stops se ponen para que salten cuando tienen que saltar. Es nuestro salvavidas. La opción a no poner stops es acabar quedándose pillado. Otra opción, pero para inversores con mucha experiencia, es realizar coberturas.
10. Ser consistente. De nada vale tener una buena racha, si después en una operación perdemos todo lo ganado. En ese sentido es importante aumentar la exposición en bolsa de forma muy gradual. No podemos pasar de invertir 5 mil euros por operación, a invertir 10 mil por operación. Deberemos tener en cuenta y analizar nuestros resultados en base a periodos amplios con muestras de operaciones amplias. No obsesionarse en las ganancias y perdidas de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana o de cada mes, y centrarnos en hacer buen trading. Si se hace buen trading a la larga veremos las ganancias.Hay quien cree tener un gran sistema tras probarlo un mes. Es importante por eso probar en demo durante un periodo prolongado y solo ir subiendo nuestra exposición en bolsa, cuando veamos que estamos afianzados totalmente manejando el capital inicial. Hay que pensar en bolsa, no como un sprint, sino como una maratón.
Apliquen estos 10 mandamientos y seguramente su experiencia con los mercados será positiva.
David Galán
Fuente: http://blogs.cincodias.com
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